Vlak na de Tweede Wereldoorlog verlaat de zestienjarige Robert het mijnwerkersstadje waar hij altijd gewoond heeft, op zoek naar werk en avontuur. Hij trekt te voet door de natuur van Noord-Engeland en maakt kennis met Dulcie, een excentrieke oudere dame die in een klein huisje op een klif woont. Het klikt tussen beiden en Dulcie …
